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“十三五”时期中国建筑行业发展机会分析
  来源:中国产业信息网  点击量:1573次

“十三五”规划建议为今后5年各领域发展指明方向。其中关于建筑行业的发展聚焦在三点,其一是区域建设的交通一体化,通过建设综合立体交通走廊实现多方式互联互通;其二是城镇化所推动的市政基础建设,服务于人口迁移所产生的出行和生活需求;其三是西部大开发中的城市改善性建设,实现特色城市建设。其中,区域交通一体化围绕京津冀、长江经济带建设以及“一带一路”逐步推进,区域性的行业龙头公司和具备对外工程承包经验的公司有望优先受益;市政建设集中在城市公共交通、防洪防涝等设施建设,前者在低碳出行背景下主要以轨道交通主导,后者主要围绕海绵城市建设和地下管网改造工程。

“十三五”规划建议还指明了建筑业发展的技术升级方向,即着力发展智能化和绿色化建筑。智能化趋势的重点在于建筑自动化系统研制与开发;绿色建筑立足于节能诉求,包括建筑产业现代化(装配式建筑)、钢结构(绿色材料)、被动房以及低碳排放的新型建筑材料等。

此外,环境保护是“十三五”期间着力发展的重点,有三个方面与建筑业相关联:低碳出行、建设美丽中国以及清洁能源建设。

低碳出行包括新能源汽车的推广和公交优先政策(轨交建设和自行车出行),前已述及;美丽中国着眼于城市生态建设,对于以土壤污染修复、水体净化、沙漠绿化和植被恢复等为主营的上市公司将产生重大利好;清洁能源建设旨在提高非化石能源比重,大力展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能,安全高效发展核电,其中,就建筑业而言水利水电建设是一个发展重点。
                                      “十三五”规划建议中涉及与建筑行业相关内容

                                                    资料来源:公司公告

建筑行业细分多个领域,我们梳理了“十三五”规划建议中的主要表述与建筑各子行业的对应关系如下表所示。对应关系表明,基础设施建设板块仍然是下一个5年重点发展的领域,其市场空间主要体现在京津冀交通一体化、长江经济带综合立体交通走廊、西部地区基建建设以及一带一路建设。此外,海绵城市和地下管网改造建设也将带动市政工程迎来大发展。
                                              “十三五”规划与建筑子行业的对应

国外机遇:“一带一路” +“国企改革”助推强大企业走出去 “一带一路”蕴含潜在重大建设需求。 亚洲国家基础设施总体落后,建设需求庞大。“一带一路”建设成为推动亚洲基础设施的重要战略。目前,该战略已经与俄欧亚经济联盟建设、 蒙古“草原之路”战略、 哈萨克斯坦“光明大道”、欧洲“容克投资计划”、 越南“两廊一圈”等国家和地区的战略规划形成了对接,有效回应了国际社会的发展诉求。此外,还完成了孟中印缅经济走廊四国联合研究中方国别报告,推动走廊四国开展产业务实合作。商务部数据显示,2015年1月到9月,中国与“一带一路”沿线国家双边贸易总额7428亿美元,占同期中国进出口总额的25.6%。

在吸收外资方面,“一带一路”沿线国家对华投资设立企业1604家,实际投入外资金额61.2亿美元,同比增长18.4%。在对外投资方面,中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资,合计120.3亿美元,同比增长66.2%。“一带一路”是一个长期战略,随着各种制约因素的破除,未来5年我国对沿线国家的投资预期将不低于66.2%的增速。以平均增速70%来计算,“十三五”期间我国对周边国家投资总计将达到4000亿美元。

国企改革或打造强大建筑巨头参与国际竞争。 建筑业海外投资增长迅速, 2010~2014年复合增速在20.17%,超过同期非金融类所有行业的复合增速(15.53%),表明国内建筑企业走出去已积累了一定经验。但与发达国家建筑公司进行同台竞争尚显实力不足。国家支持国内企业走出去,国企改革正试图强化具备国际竞争力的中资公司。 《关于深化国有企业改革的指导意见》明确三点, 1.国企做大做强; 2.市场主体地位将被强化; 3.监管由管企业向管资本转变。另外,“ 指导意见” 还提出在国企市场化改革中逐步提高国有资本收益上缴公共财政比例, 2020年提高到30%,用于民生建设。我们认为,建筑业作为国民经济支柱产业在本次国企改革中有望成为重要试点行业。一方面,建筑业国企数量众多,资质级别分化,经营范围广阔,整合有利于减少竞争数量、夯实企业资质、扩大经营范围,提高行业集中度和企业实力。另一方面,在下游房地产行业步入去库存阶段、再投资增速明显下降的背景下,建筑行业也进入调整期,市场环境为企业并购带来了整合机会。此外,从整合难度分析,由于国有建筑公司及子公司主要隶属于交通部、建设部和发改委等中央部委,在同一实际控制人的协调下整合旗下多个公司的阻力相对较小。
                                                        建筑业对外投资净额

 

 

 

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